中国草甘膦行业发展现状分析 草甘膦市场空间将进一步扩大

草甘膦价格受到产能供应、市场需求、产品库存等市场因素的影响，呈现一定的周期性特征。国际市场上的草甘膦产品的产能受到市场价格、生产国环保政策变动等因素的影响。经过了多年企业并购、行业整合、产业结构调整，行业集中度不断提高，总体产能已基本稳定。草甘膦产品的市场需求主要受到转基因作物种植面积的影响。草甘膦产品的库存受到市场对供需关系的预期等因素的影响不断发生变化。

受农作物种植季节性影响，大部分农药的生产和消费也呈现明显的季节性。从我国的情况看，一般而言，每年的上半年是农药生产的高峰期，3-9 月是农药使用的高峰期。但从全球看，由于南、北半球自然条件、季节的差异，全球农药生产和使用的季节性相对不明显。草甘膦产品在北美、南美等地区广泛使用，由于北半球、南半球的季节相反，加之草甘膦制剂生产商、贸易商为满足农业生产需求往往提前备货，因此目前草甘膦产品的需求不存在明显的季节性特征。草甘膦行业上游行业为煤化工、天然气或石油等基础化工行业，下游行业主要为农业生产行业。

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中国草甘膦行业发展现状分析

从草甘膦行业产能及产量来看，据统计，2022年全球草甘膦行业产量约为90万吨，其中国内草甘膦行业产能为81万吨，同比增长6.58%，产量为56.99万吨，同比下降8.16%。产量下降主要原因为自2021年草甘膦价格持续上升，导致生产企业的生产积极性提升，同时下游农药制剂厂商担心价格进一步上涨备货积极，从2022年初开始草甘膦库存显著提升，一定程度透支了草甘膦的需求。

从市场价格来看，草甘膦价格震荡寻底阶段，但仍处于相对历史高位。草甘膦自2021开始迎来景气周期，2021年7月在能耗双控背景下，草甘膦主要原料黄磷价格大幅上涨，成本端推动草甘膦价格上行，同时国外草甘膦企业受到气候条件影响，草甘膦生产受限，供给端有所收紧，草甘膦价格最高上探至64000元/吨。随后草甘膦价格有所回调，不过黄磷价格仍维持在相对高位，持续对草甘膦价格起到一定支撑，据统计，2023年4月30日，草甘膦市场价格为32214.3元/吨。

草甘膦属于农药化工产品的一种，行业类型上属于化工行业，在生产过程中无可避免的会产生“三废”排放。我国在本世纪初经历了一段较长时间粗放式增长，无序的生产和污染对生态环境造成了严重的危害。近年来，在“双碳”战略的背景下，有关部门陆续发布了多项关于“三废”排放的文件，旨在降低工业生产对环境造成的污染，大力发展低碳经济和循环经济，减少工业企业“三废”气体的排放，由曾经的粗放式发展转变为可持续发展，加快经济发展和工业企业转型升级。

2022 年 1 月 29 日，农业农村部、发改委等国家机构联合印发的《“十四五”全国农药产业发展规划》，在《规划》中明确提到了确保国家粮食安全需要农药稳定供给，并将草甘膦、乙草胺等除草剂列为适度发展的农药产业。未来，随着林草、卫生等领域需求增加，草甘膦市场空间将进一步扩大。

根据中研普华研究院撰写的《2022版草甘膦项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》显示：

草甘膦(N-膦酰基甲基甘氨酸)是一种高效、低毒、安全的除草剂，是全球市场规模最大的除草剂品种。其工作原理为抑制植物氮代谢酶(EPSPS合酶)的活性，从而让植物死亡。上世纪90年代开始转基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的发展，草甘膦的用量逐年增加。草甘膦是应用广泛的除草剂之一。草甘膦可防除一年生和多年生杂草，因其杀草谱广、低毒、低残留的优异特性，在世界范围内备受欢迎。目前草甘膦更多地被应用到前茬作物收获后田间植株的催枯或者除草，伴随着作物行间定向除草技术的发展，草甘膦的需求量和使用量与日俱增。

目前草甘膦在工业生产中的合成路线主要有两种，即以甘氨酸为原料的甘氨酸法和以亚氨基二乙酸(简称IDA)为起始原料的IDA法。甘氨酸法生产草甘膦，主要原料成本包括黄磷(占比41%)、甘氨酸(占比29%)、甲醇(占比17%)、烧碱(占比13%)等。IDA路线生产草甘膦，主要原料成本包括IDAN(亚氨基二乙腈)(占比59%)、黄磷(占比28%)、烧碱(占比10%)、甲醛(占比3%)等。

从全球草甘膦行业竞争格局来看，草甘膦的供给格局稳定，产能主要集中在全球10家生产企业。目前全球草甘膦产能大约为118万吨，国外拜尔孟山都具有产能37万吨，其余产能全部集中在中国。从国内竞争格局来看，行业集中度有所提升。据统计，我国草甘膦企业数从过去的30多家逐渐缩减至现在的10家企业，2022年CR5达66%，且未来少有新增产能，行业供给格局基本稳定。其中兴发集团(泰盛化工+兴发科技)产能占比第一，为24%，其次为乐山福华，产能占比为20%。

本报告同时揭示了草甘膦市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。未来，草甘膦行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2022版草甘膦项目可行性专项研究及投资价值咨询报告》。